银行理财述职报告 共49份
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银行理财述职报告(篇1)20xx年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。
首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至20xx年末,实现总授信额度5.5亿元,带动对公存款8000多万元,实现利息收入160多万元,中间业务收入29.55万元。个人管户企业xx成功申报为总行级重点客户,并且正协助支行领导积极营销一批xx下游企业。在小企业营销方面,也成功营销了一家xx企业,利用交叉营销,年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面,我的成绩排在全分行前5位。
其次,通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习,我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候,对公司业务和授信产品一知半解,通过一年的学习,我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素,能够通过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学习光大银行信贷风险控制措施,作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试,顺利通过。在分行举办的合规征文中,我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。
最后,在业务营销过程中,认真学习、点滴积累,努力提高个人营销能力。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自己的业务产品,明白自己能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此,在与客户交流的过程中,我不断发掘客户的爱好,兴趣,特长,力争讲客户感兴趣的话题,解决客户急需解决的问题。
过去的一年对于我来说是充实的一年,是进步的一年,同时,这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然,在过去一年里,我也犯过错误,有些不足,尤其是在维护存量客户,挖掘客
查看更多>>银行理财经理年度述职报告
尊敬的领导、各位同事:
又到了一年的报告季,作为银行理财经理,我非常荣幸地向各位汇报我在过去一年的工作与成果。
一、市场分析
我在去年的市场分析上做了很多功课,对于宏观经济形势的变化、行业政策的调整、市场竞争状况和客户需求的变化都做了深入的研究和分析。同时,我也加强了和各部门的沟通,了解市场运作情况,挖掘资产配置机会,提高销售能力,保证了销售的稳定性和可持续性。
二、客户拓展
我在客户拓展上主要采取了两种策略:一是扩大本行优质客户资源的占比,二是积极挖掘中小型企业客户资源。通过市场调研和实际操作,我建立了庞大的客户资源,同时做好了客户保护和维护,确保了客户佣金的收入,并持续深化客户关系,提升了客户黏性和客户忠诚度。
三、产品创新
在产品创新方面,我不断挖掘客户需求,研发出更多适合客户的金融衍生品,推出多种风险收益平衡型理财产品,推广下属行能力,扩大产品销量,并对比和竞争同业产品。通过产品创新,不断提高产品质量和市场影响力,满足了客户的不断多样化需求。
四、风险管控
在产品销售过程中,资产负债风险和市场风险的风险控制是我重点关注的问题。我始终坚持高标准的风险控制标准,从产品筛选、客户尽调、风险评估,到产品销售后续服务,保证了客户的资金安全和持续稳健的增值。
五、创新行跟进
为了引导下属行更好地开展业务,我积极推出各种销售激励政策,为下属行提供培训和优化其服务方案,提高了下属行的实际业务水平和得到的业务收益。
总之,我始终坚持自我管理、维护机构声誉、客户和员工相对平衡的工作原则,尽力打造出一支高效而合规的团队。通过上述工作,我取得了明显的业绩和进展,我相信,在公司高层的领导和同事的助力下,在未来的工作中,我会基于更加精确而深入的市场分析,为公司和客户付出更大的努力。
谢谢大家!
银行理财述职报告 篇220____年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:
一、各项任务指标、学习和工作情况:
1、任务指标:
基金个人任务指标____万,完成____万,完成率24.1%。理财产品个人任务指标____万,
查看更多>>每当我们的任务结束后,报告的使用成为日常生活的常态,撰写报告时,一定要进行准确无误的评估和分析。不知道你有没有在找报告范文?为了充分满足您的需要我整理了以下信息:“银行财务述职报告”,请您认真阅读同时收藏本文备用!
银行财务述职报告(篇1)(1)加强与单位的沟通合作,努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的顺利开展。
(2)合理做好资金头寸以及资金调度工作,减少资金在途,加快资金的投放与回笼,提高我行的备付金率和运用户率。
(3)以人为本,努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想,解部门员工心之所急。使之更能够轻装上阵,安心踏实于自己的本质工作。
(4)加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务,视支行为家,努力为支行添砖加瓦。
(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习,以此提高本部门员工的素质水平。
总之,20xx年的工作虽取得一定得成绩,但是我们仍应戒骄戒躁,扬长避短,总结经验教训,将工作完成的更好更出色。
综合管理部门的工作千头万绪,但是只要我们随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,团结一心,努力拼搏,我想再大的困难,我们也可以迎刃而解!
银行财务个人述职报告
过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。
银行财务述职报告(篇2)各位领导、各位同事: 大家好! 过去的一年,在领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项定指标。下面是小编精心整理的银行财务经理述职报告,供您参考,欢迎大家阅读。
银行财务经理述职报告(一)
各位领导、各位同事:
述职人,年月生,中共党员,职称,学历,2020年度本人主持财务会计部工作,现将本人履职情况报告如下:
一、严格执行规章制度,尊守财经纪律
2020年度,我能够认真学习法律法规,学习管理部门制定的制度、规定,严格尊守财经纪律,能按制度办事,确保年度财务成果真实反映,业务费用列支手续合规。
二、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成
1、制定年度财务计划。年初结合我行实际,制定2020年度财务收支计划,全县预算总收入万元
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